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Nov 16, 2023

Fokus: Chinas BYD geht beim weltweiten Vorstoß für Elektrofahrzeuge vorsichtig gegenüber den USA vor

[1/5]Der BYD Tang EV und der BYD Han EV werden während einer Ausstellungstestfahrt gezeigt, während der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen im nächsten Jahr in Mexiko seine Expansion auf den Verbrauchermarkt ankündigt

[1/5]Der BYD Tang EV und der BYD Han EV werden während einer Ausstellungstestfahrt ausgestellt, während der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen seine Expansion auf den Verbrauchermarkt im nächsten Jahr in Mexiko ankündigt, in Toluca, Mexiko, 29. November 2022. REUTERS /Toya Sarno Jordan/Dateifoto

PEKING, 18. Januar (Reuters) – Der chinesische Elektrofahrzeugriese BYD (002594.SZ) startet eine rasante globale Expansion, um Tesla (TSLA.O) herauszufordern, steckt aber im Heimspiel seines Rivalen vorerst auf der langsamen Spur fest .

Obwohl BYD seine globalen Ambitionen nicht vollständig in der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, ist ein konzertierter weltweiter Vorstoß zum wichtigsten strategischen Schwerpunkt für Chinas größten Hersteller von Elektrofahrzeugen geworden, sagten vier Quellen, die mit der Denkweise des BYD-Managements vertraut sind.

Neben einer bereits begonnenen Erschließung einiger europäischer Märkte habe BYD einen Großteil des vergangenen Jahres damit verbracht, eine Studie darüber durchzuführen, wie ein US-Vertriebsnetz für seine neuesten Elektromodelle aufgebaut werden könne, sagten zwei der Quellen.

Sie beschrieben die Studie als fortgeschritten und seriös, mit konkreten Empfehlungen des in Detroit ansässigen Beratungsunternehmens Urban Science dazu, wie viele Filialen in jedem Bundesstaat und jeder Stadt BYD benötigen würden, sowie zu Formaten für die stationären Geschäfte.

Die Dynamik wuchs in Richtung einer Ankündigung auf der diesjährigen globalen Technologiemesse CES in Las Vegas, wo BYD plante, eine neue Generation von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) und Plug-in-Hybriden für den US-Markt vorzustellen, sagte ein BYD-Vertreter.

Die Ankündigung kam nie.

Die angespannten Beziehungen zwischen Washington und Peking, die Anti-China-Stimmung in den Vereinigten Staaten und der Schritt von Präsident Joe Biden, der heimischen Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien Vorrang einzuräumen, veranlassten BYD dazu, auf die Pause-Taste zu drücken, sagte eine der Quellen.

Das Management von BYD habe dem Projekt noch kein endgültiges grünes Licht gegeben und eine aggressive US-Expansion bleibe auf absehbare Zeit unwahrscheinlich, sagte die Quelle.

„BYD geht gegenüber den USA vorsichtig vor“, sagte die Person. „Denken Sie an all die politischen Spannungen zwischen den USA und China und dann an den Wahnsinn, der jetzt auf der ganzen Welt herrscht. Sie wollen nicht in ein großes Durcheinander geraten.“

Das US-Projekt von BYD wurde durch den Inflation Reduction Act (IRA) der Biden-Regierung erschwert, der Regeln für die Beschaffung von Batteriematerialien auferlegt und Elektrofahrzeuge, die außerhalb Nordamerikas hergestellt werden, von einem Kaufrabatt von 7.500 US-Dollar ausschließt.

„Wer würde anfangen, Autos mit einem Nachteil von 7.500 US-Dollar zu verkaufen?“ sagte eine andere Quelle.

BYD lehnte eine Stellungnahme zu diesem Bericht ab.

BYD, das für Build Your Dreams steht, war im Jahr 2022 mit insgesamt 1,86 Millionen Verkäufen der weltweit größte Verkäufer von BEVs und Plug-in-Hybriden – die überwiegende Mehrheit in China und deutlich vor Tesla mit insgesamt 1,3 Millionen.

BYD liegt bei vollelektrischen Autos immer noch um fast 400.000 hinter Tesla, obwohl das chinesische Unternehmen plant, seine Verkäufe im In- und Ausland schnell zu steigern, nachdem es seine BEV-Verkäufe im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr bereits um 184 % gesteigert hat.

Sicherlich ist BYD nicht das einzige chinesische Unternehmen im Automobilsektor, das seine Ambitionen in den USA aufgrund des geopolitischen Hintergrunds und der Schritte von Biden zur Förderung der lokalen Produktion zügelt.

Der chinesische Batterieriese CATL (300750.SZ) hat seine Planungen für Investitionen in Batteriefabriken in den Vereinigten Staaten und Mexiko verlangsamt, da er befürchtet, dass die IRA-Vorschriften zur Materialbeschaffung seine Kosten in die Höhe treiben würden.

Das US-Unternehmen HAAH Motors Holdings versuchte, Autos des chinesischen Staatskonzerns Chery Automobile zu importieren und entwickelte Pläne für eine US-Fabrik, die Arbeitsplätze nach Amerika bringen würde.

Aber die beiden zogen im Jahr 2021 den Stecker, als die HAAH nicht genug Geld aufbringen konnte, um durchzukommen, weil Führungskräfte Bedenken hinsichtlich der US-Zölle und Handelsspannungen hatten.

BYD stellt in den USA seit Jahren Elektrobusse her und beliefert Städte wie Los Angeles und Long Beach aus einer Fabrik in Lancaster, Kalifornien, die vor einem Jahrzehnt gebaut wurde.

Aber wenn es um Elektrofahrzeuge geht, wussten die Führungskräfte von BYD, darunter auch der Vorsitzende Wang Chuanfu, erst vor fünf Jahren, dass ihre Autos aufgrund ihrer Qualität und anderer Mängel nicht für den Weltmarkt bereit waren, sagten zwei der Quellen.

Seitdem haben sie eine Kehrtwende vollzogen.

Durch den Einsatz seiner neuesten Elektroautos wie der Han-Limousine und des Tang-Crossovers hat sich BYD in China die Führungsspitze erobert und ist in andere Märkte vorgedrungen, beginnend mit Norwegen im Jahr 2021 und nun auch in Australien, Großbritannien, Brasilien und Costa Rica , Deutschland, Japan, Mexiko und Singapur.

BYD setzt auf niedrigere Kosten als die meisten Konkurrenten, um schließlich den weltgrößten Automobilhersteller – den japanischen Toyota (7203.T) – zu überholen, da Elektrofahrzeuge zu den Autos der Wahl werden.

Mittelfristig strebt BYD, das von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKa.N) unterstützt wird, weltweit mehr als 3 Millionen Autoverkäufe pro Jahr an, sagten zwei der Quellen.

BYD reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu den Verkaufszielen.

Das globale Beratungsunternehmen LMC Automotive hält die Idee, bis 2030 mehr als 3 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen, für nicht weit hergeholt, obwohl es sagte, dass die meisten Verkäufe immer noch in China erfolgen würden.

LMC sagte, dass die Fähigkeit von BYD, ein umfassendes Sortiment an weltweit attraktiven und preisgünstigen Voll-Elektrofahrzeugen in Mainstream- und Premium-Märkten anzubieten, seine Verkaufsziele glaubwürdig gemacht habe.

Zhang Wei, Gründer von Yuanhao Capital Management und zehntgrößter Aktionär von BYD im ersten Quartal 2022, glaubt, dass die Aussichten von BYD noch besser sein dürften.

Er sagte gegenüber Reuters, dass das 3-Millionen-Ziel bis etwa 2025 in greifbare Nähe gerückt sei und BYD bis Anfang der 2030er Jahre in der Lage sein sollte, 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr zu verkaufen.

Zhang, der etwa 2015 begann, eine beträchtliche Beteiligung an BYD aufzubauen, sagte gegenüber Reuters, dass er das Unternehmen mag, weil sein Vorstandsvorsitzender die Art von vertikal integriertem, kostenwettbewerbsfähigem Elektroautohersteller geschaffen hat, um den Elon Musk immer noch kämpft.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten kann BYD den Großteil seines Bedarfs an Batterien und Elektrofahrzeugsystemen allein decken. Das Unternehmen beziehe wichtige Batteriematerialien zum Teil aus seinen Minen in China und stelle seine eigenen Batterien und Halbleiter her, darunter auch die Power-Management-Chips, die entscheidende Komponenten in Elektrofahrzeugen seien, sagte Zhang.

„Außer Windschutzscheiben und Reifen können sie fast alles im Auto selbst herstellen. Sie haben eine eigene Baufirma, die beim Bau von Fabriken hilft. So können sie die Dinge beschleunigen“, sagte er. „Ich würde sagen, dass BYD zu diesem Zeitpunkt bereits besser positioniert ist als Tesla im Zeitalter der Elektrofahrzeuge.“

Laut zwei Beamten von Toyota, die dem gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Toyota und BYD in Shenzhen nahe stehen, sind die Produktentwicklungskosten von BYD 20 bis 30 % niedriger als beim japanischen Autohersteller.

„Der hohe Grad an vertikaler Integration in der Batterielieferkette verschafft dem Unternehmen einen klaren Kostenvorteil gegenüber ähnlichen Automobilherstellern und ermöglicht eine schnelle Expansion sowohl innerhalb als auch außerhalb Chinas“, sagte LMC-Analyst Al Bedwell.

Auch wenn BYD derzeit eine vorsichtige Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten einnimmt, wird es sich laut den Quellen wahrscheinlich längerfristig auf den US-Automarkt konzentrieren.

„Amerika wird ein wichtiger Teil dieser globalen Push-Strategie sein“, sagte einer.

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